Джерар с помощью Райской башни намерен воскресить самого ужасного чёрного мага в истории - Зерефа! Эрза и еë друзья пытаются помешать воплотить этот план, но это не так-то просто - им противостоит троица наёмников, которую называют "Трëхкрылый ворон". Тем временем в Магическом совете решают запустить спутниковое заклинание " Этерион", чтобы уничтожить Райскую башню! Успеют ли наши герои остановить Джерара прежде, чем все погибнут?..