Оказывается, "Хвост феи" давно враждует с другой гильдией, "Повелители фантомов". В этот раз враги переступили черту - не только разгромили здание гильдии, но и подло и жестоко обошлись с товарищами Нацу и Люси. Как бы ни хотелось Макарову, магистру " Хвоста феи", избежать открытого противостояния гильдий, похоже, другого выхода нет! Ко всему прочему маги из "Повелителей фантомов" зачем-то похищают Люси...