Крутобок и Милли находят покинутую Грозовым племенем территорию, но Двуногие уничтожили лес, и бывший Грозовой глашатай опасается, что его соплеменники погибли или попали к ним в плен.Милли настаивает, чтобы они продолжили поиски. Старый друг помогает Крутобоку обнаружить тропу, по которой ушли лесные коты много месяцев назад.За каждым поворотом путешественников подстерегают новые опасности, и Крутобоку кажется, что их странствия никогда не закончатся.