После встречи с дикими лесными котами, охраняющими свою территорию, котёнок по имени Крошка остается со шрамами не только на теле, но и в душе, а еще и с глубокой и горькой жаждой мести. Среди отбросов кошачьего общества и одиночек, живущих в грязных кирпичных переулках города Двуногих, его репутация хитроумного и безжалостного бойца растет день ото дня. Изменив свое имя на Бич, Крошка забывает обо всем, что связывало его с прежней жизнью, кроме смертельного желания отомстить.