Когда безжалостный вампир Самуил захватывает Деймона в плен, Стефан должен спасти его, пока не стало слишком поздно... даже, если для этого придётся искать помощь в самых невероятных местах. Чтобы спасти брата, Стефан заключает осторожный союз с шабашом ведьм, и все это только чтобы понять, что финальная партия в игре Самуила заметно мрачнее, нежели они могли представить. Самуил находится на грани обеспечения себя безграничной властью, и братья вступают в свою самую смертоносную битву.