Ведьмак Геральт прибывает в небольшое приморское королевство Керак и тут же попадает в неприятности – его обвиняют в присвоении средств королевской казны и отправляют в тюрьму. Вскоре Геральта отпускают, но черная полоса неудач на этом не заканчивается – кто-то похитил оба меча ведьмака…

От барда Лютика Геральт узнает, что своим освобождением он обязан придворной волшебнице Литте Нейд. Она же подсказывает обезоруженному ведьмаку, как можно вернуть мечи.

И Геральт отправляется в путешествие, во время которого ему придется сразиться с опасным чудовищем, раскрыть тайну искусственно созданных монстров, принять участие в дворцовых интригах, а также спасти девочку, похищенную лисой-оборотнем.