ХII век. Палестина.

Король Ричард Львиное Сердце прикован к постели, тем времени его враги стремятся заключить мир с Саладином. Рыцарь Кеннет берется доставить письмо, но в пути встречает арабского воина.
Оказалось, что он — лекарь самого Саладина, и он берется вылечить Ричарда с помощью чудесного талисмана.