Серийный убийца охотится по всему Тихоокеанскому северо-западу, убивая свои жертвы ужасно и зрелищно. Местная полиция считает, что без «монстров» не обошлось, и вызывают Аниту Блейк и Эдуарда, федеральных маршалов США, которые действительно знают своих чудовищ, чтобы найти убийцу. Но некоторые монстры очень даже реальны, и даже упоминание их имени может привести к смерти. Кошмар мира вампиров – Арлекин, сейчас в Америке, охотится на тигрооборотней и людей-полицейских. Но Эдуард считает, что серийный убийца – это ловушка, чтобы заманить Аниту ближе к самому опасному вампиру из тех, на кого им довелось охотиться…