Все в Воллене знают, что ледяные волки и огненные драконы — заклятые враги, чьи жизни кардинально различаются.

Поэтому, когда двенадцатилетний сирота Андерс принимает одну элементальную форму, а его сестра-близнец Рэйна другую, он задается вопросом, связаны ли они вообще.

Тем не менее, независимо от того, являются они семьей или нет, Рэйна — единственный настоящий друг Андерса. И чтобы спасти ее, он готов сделать все: даже стать учеником зловещей Академии Ульфара, школы молодых волков, которая превыше всего ценит верность стае.

Но что, если преданность не значит послушание, а дружба может оказаться самой могущественной силой, способной менять форму?