Последняя схватка Карага и других учеников школы «Кристалл» со злым оборотнем Эндрю Миллингом принесла немало бед. И главная из них заключается в том, что их друг Фрэнки пропал! Ребята понятия не имели, где он, пока от Фрэнки наконец не пришло не пришло зашифрованное послание Караг потрясён: их товарищ оказался в логове врага! Кто знает, как скоро его разоблачат? Ясно только одно: Фрэнки срочно нужна помощь! Но друзьям придётся сразится не только с Миллингом, но и с новым врагом. И этот враг не менее опасен.