Ханна - настоящая ведьма из Салема, Массачусетс. Ее магия - секрет, и если обычный человек застанет ее за колдовством, то она может лишиться магических сил. Большую часть времени девушка избегает свою бывшую - и по совместительству еще одну ведьму, - работает в "Полете у ночного котла", продавая свечи и кристаллы туристам, готам и местным викканам. И все бы ничего, но на посвященном концу учебного года костре кто-то устраивает кровавый ритуал, и Ханна начинает замечать следы темной магии по всему Салему. Для нее очевидно - это дело рук Кровавой Ведьмы, но ковен не разделяет опасений Ханны и заставляет ее объединиться с последним человеком, которого она сейчас хочет видеть… Во время попытки поймать Кровавую Ведьму на вечеринке Ханна встречает Морган - милую танцовщицу, которая только недавно переехала в город. Но попытки наладить личную жизнь на фоне магического кризиса - та еще задача. Молодой ведьме предстоит испытать свои силы, чтобы спасти ковен и свое сердце, ведь с каждым днем Салему грозит все большая опасность.