Цинтра захвачено Нильфгаардской империей. Всюду пламя и разрушения, сотни погибших. Прекрасное королевство пало.

Наследнице Цири чудом удается спастись. Напуганную, потерявшую близких и дом девочку Геральт доставляет в убежище ведьмаков. Неожиданно для всех у принцессы открываются магические способности.

Чтобы понять их природу, Геральт обращается за помощью к чародейке. Однако она советует ведьмаку призвать свою бывшую возлюбленную Йеннифэр. Ибо только она сможет научить девочку пользоваться ее даром…