В мире смута — неизвестный принуждает демонов и тёмных существ массово нападать на людские поселения. Группа заклинателей отправляется на помощь, но короткий поход превращается в затяжное путешествие. Разобравшись с насущным, юноши осознают, что проблема серьёзнее, чем казалось. В сопровождении бессмертного они идут в демонический город, где встречают одного из сильнейших существ мира — владыку демонов. Заклинатели здесь, чтобы выяснить о его причастности к злодеяниям, но у великого демона есть свои планы на непрошенных гостей. И теперь, добравшись до них, он уже не отпустит.