Одержав победу над злобным колдуном Кобом, Верховный маг Гед и юный король Лебаннен возвращаются из мира мертвых в Земноморье.
Однако впереди у Геда новые испытания: умер старый друг и учитель Огион, приспешники Коба строят козни, но самое главное - он утрачивает свое волшебное могущество...