МИР ОКУТАЛА ТЬМА: некто заставляет темных тварей нападать на людские поселения. Заклинатели считают повинным владыку демонов, который прячется в Асдэме. ЛЮЦИАН, глава клана Луны, решает собрать отряд и отправляется спасать жизни. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОХОДА ЮНОША ВИДИТ СТРАННЫЙ СОН. В нём он слышит мысли прекрасной Элеоноры, которая страстно любит Кая, принца клана ночи. Их союзу не быть — отношения между светлыми и темными под запретом. В походе Люциан встречает человека из снов: бессмертный, представившийся МОРИОНОМ, очень похож на Кая. Незнакомец заявляет, что поможет отыскать общего врага - владыку демонов. Люциану ничего не остаётся, как принять помощь. Вслед за таинственным провожатым он отправляется в Асдэм, намереваясь застать врага врасплох. ВОТ ТОЛЬКО ТОТ НЕ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ ПОЙМАННЫМ...