События начинаются с того, что на Землю прибыли гигантские инопланетные создания, напоминающие деревья. Вот уже 10 лет они стоят неподвижно и не проявляют никаких признаков жизни. 10 лет с тех пор, как люди узнали о существовании разумной жизни во Вселенной, но она не признала их ни разумными, ни живыми... Биолог Джо Криси отправляется на Оркнейские острова, чтобы изучить явление, знаменующее скорый конец света. Локальный апокалипсис уже свершился в Нью-Йорке, где кандидат в мэры решил отомстить Деревьям за вторжение на Манхэттен. Во второй том вошли главы 9-14, завершающие историю.