Для котов-воителей настали тёмные времена. Племя Теней распалось, а их бывший лагерь заняла шайка бродяг под командованием безжалостного Темнохвоста, который грозит смертью каждому, кто осмелится ступить на захваченную им территорию. Три оставшихся племени собираются вместе, чтобы изгнать самозванцев и восстановить покой в лесу, однако в разгар битвы Однозвёзд со своими воинами внезапно покидает поле сражения. Что случилось с предводителем племени Ветра? Какая тайна скрывается за столь внезапной переменой? Без воинов Ветра союз распадается, отныне ни один кот не может чувствовать себя в безопасности. Звёзды молчат, а Темнохвост лишь крепче сжимает когти над лесом, и никто не знает, какое племя станет новой жертвой жестокого вожака бродяг. Тучи всё плотнее сгущаются над котами-воителями, будущее же не сулит им ничего, кроме смерти и забвения.