Вульф оставил свою жизнь в монастыре и теперь является учеником ведьмака Джонсона, помогая ему в защите графства от обитателей тьмы. В основном его работа заключается в том, что он выступает в качестве наживки. Но Вульф попадает в плен к Хродгару, гиганту, обладающему способностью вызывать из своего воображения подчинённых ему существ, так называемых тульп. И он подозревает, что Вульф тоже обладает этой способностью... Вульф неохотно начинает тренироваться со своим новым хозяином, но тем временем в графстве происходит что-то опасное. Старые друзья Вульфа, Том и Алиса, попадают в плен ко всемогущей ведьме, с ее сосущими мозги приспешниками. И вместе с Тильдой, дочерью Тома и Алисы, он должен спасти их из заколдованного логова Цирцеи, пока не стало слишком поздно...