С детства Грейс наблюдала за волками, которые жили в лесу за ее домом. Но один из них, волк с яркими желтыми глазами, похоже, тоже следил за девушкой. Грейс верит, что трагический случай, произошедший много лет назад, связал их судьбы раз и навсегда. У Сэма две жизни. В одной он бесстрашный волк, что составляет компанию необычной девушке. В другой - парень, который больше всего на свете боится подойти к ней. Но одно лето изменит все... Любовь Грейс и Сэма обречена. Но оба не в состоянии противиться запретному чувству. Чтобы быть вместе, Сэм должен сразиться с собственными демонами, а Грейс взглянуть в глаза страхам прошлого.