Тьма наступает на Эвиал. Последние барьеры вот-вот рухнут. Замешанное на эльфьей крови салладорское волшебство, говорящие зомби в подгорных пещерах, чудовища Змеиных лесов - суть её проявления. Фесс, воин, маг и некромант, догадывается об истинном источнике бед Эвиал и как может противостоит Злу. Однако Инквизиторы с упорством фанатиков винят во всем некроманта и гонят его от одной ловушке к другой. Платя высокую цену душой и кровью, Фессу удаётся уйти от костра, сменив огонь аутодафе на пламя битвы. Начинается сражение, меняющее судьбы мира.