Стремясь найти и объединить всех потерянных детей Высших, Лесные Всадники вновь отправляются в путешествие. Мир Двух Лун оказался куда обширнее и загадочнее, чем они могли себе вообразить, - его населяют множества других племён эльфов, троллей... И людей. Теперь эльфы знают, что не все «пятипалые» так уж непримиримо враждебны, но все они испытывают суеверный трепет перед существами, непохожими на них самих. И если люди Олбара Громадного боялись гнева крылатых хранителей Запретного Леса, родное племя Нонны веками поклоняется «добрым небесным духам», обитающим в месте, известном как Голубая Гора. Жить в мире с людьми - о чём ещё можно мечтать? Однако на поверку эта невероятная идиллия оказывается не таким уж благом, как казалось на первый взгляд...