Агате Мортимер шестнадцать, и больше всего на свете она любит читать в тихом уголке или болтать со своей бабушкой – единственным близким человеком. Но однажды в ее школу приходит новый учитель, и спокойная жизнь внезапно летит кувырком. Напрочь лишенная магических способностей, Агата попадает под пристальное внимание и магов-заговорщиков, и спецслужб. А отчего-то невзлюбивший ее с первой встречи учитель Игорь Келдыш – тот, кто всегда оказывается рядом. Или он тоже лишь использует ее? Что делать, если не знаешь, кто враг, а кто друг? Если прошлое, знакомое по учебникам, вдруг стало твоей собственной реальностью? И теперь неизвестно, кто ты – жертва эксперимента, ходячая бомба или живой человек со своими желаниями, планами и первой любовью?

Агата Мортимер – загадка для всего магического сообщества. У нее как будто нет способностей к волшебству, однако это не помешало девушке обезвредить полный магии Котел в центре столицы. Теперь Агату ждут в Институте магических феноменов, чтобы изучать и контролировать ее странный дар. Только хочет ли этого она сама? Вопросов становится все больше. Как Агата связана с Кобуци – мощнейшей магической аномалией, результатом неудачного эксперимента? Что за Пустыня преследует девушку во снах? Что это за сны, которые переносят Агату и ее друзей на многие километры от столицы? И как быть, когда ты совершенно не нравишься тому, кого любишь? Содержит нецензурную брань.