Долгие луны клан горных котов мирно жил в суровых горах, возле заснеженных пиков. Но с каждым годом зимние холода становились все суровее, дичь стала покидать горы, а в сердце старой Камнесказительницы поселился страх. Неужели ее клан обречен на гибель? Однажды Камнесказительница получает таинственное видение о теплой благодатной земле, где не переводится дичь, и отряд отважных котов решает отправиться туда, где встает солнце, на поиски нового дома. Их ждет долгий, полный смертельных опасностей, путь. На новых землях пришельцам с гор придется столкнуться с одиночками и свирепыми бродягами, научиться выживать вместе и отстаивать свое право на жизнь. Иначе их новый дом станет местом кровавых столкновений.

Горные коты наконец-то достигли желанных земель, где вдоволь добычи, где им ничто не угрожает и где они в полной мере могут проявить свои способности. Но напряжение между разделившимися переселенцами растёт. Чистое Небо жёстко контролирует свои лесные территории, не позволяя охотиться на них ни бывшим друзьям, ни местным одиночкам. Его брат Серое Крыло, обитающий на пустошах, против таких порядков, он уверен, что все коты должны жить дружно и помогать друг другу. Молодой кот Гром, сын Чистого Неба и воспитанник Серого Крыла, оказывается в центре борьбы за власть, влияние и территории. Ему предстоит сделать трудный выбор между принципами жизни отца и дяди.

После долгих лун обсуждений и споров коты расселились по пяти лагерям. Однако вместо долгожданного мира их подстерегают новые опасности сезона Голых Деревьев. Кроме того, коварный бродяга Шрам, похитивший Звёздного Цветка, требует от лесных предводителей части их добычи. Чистое Небо всеми силами пытается спасти подругу и в этом нелёгком деле ему требуется помощь Грома, Длинной Тени, Обгоняющей Ветер, Зыбкой Реки и их товарищей. Вожаки, опасающиеся за благополучие своих лагерей, вскоре понимают, что победить Шрама и его банду можно только общими усилиями, ведь на кону стоит судьба всех лесных котов.