Наруто Удзумаки - самый проблемный ученик академии ниндзя в деревне Коноха. День за днём он выдумывает всяческие проказы и выводит из себя окружающих! Однако даже у этого хулигана есть заветная мечта. Он собирается превзойти героев прошлого, стать величайшим ниндзя и обрести всеобщее признание! Но люди сторонятся юного Удзумаки, а кто-то даже смотрит на него с отвращением... Наруто и не подозревает, что его жизнь связана с трагедией, постигшей Коноху двенадцать лет назад...

Став настоящими ниндзя, Наруто, Саскэ и Сакура получают ответственное задание - охранять знаменитого строителя мостов Тадзуну из Страны Волн. На жизнь этого старика покушаются беглый синоби Дзабудза и его подопечный Хаку, обладающий невероятными способностями. Столкновение с такими опасными противниками оборачивается трагедией, когда Саскэ закрывает собой Наруто от смертоносной атаки Хаку... Кажется, участь команды Какаси уже предрешена, но в Наруто вдруг пробуждается загадочная сила... Сможет ли он переломить ход битвы?