Мир ближайшего будущего, на первый взгляд стабильный и гармоничный, где давно обузданы опасные вирусы, генная инженерия продлевает жизнь и молодость, а биотехнологии способны создать даже искусственные тела. Город, объединивший несколько стран в единое государство – который всегда был гарантом стабильности, надежности и защиты для своих граждан. Мир Полиса никогда не видел темных веков и ужасов инквизиции. Но мало кто из его жителей знает, что скрывается за этой стабильностью и как рискуют собственными жизнями мастера снов, чтобы сберечь его устойчивость и неизменность, сохранить гармоничное развитие. Благодаря их работе никто давно не рассчитывает столкнуться с воплощенным кошмаром, не задумывается о существовании черных сновидящих, которых в древности именовали убийцами и разрушителями и боялись больше самой смерти. И тем более никто не верит, что они могут обрести реальность и выйти на улицы.

С каждым днём угроза благополучию и гармонии Полиса становится всё более серьёзной, хотя пока это ясно лишь тем, кто защищает спящих. Мир сновидений нестабилен и всё опаснее для мастеров снов, а часть кошмаров вырвалась в реальность, убивая и калеча, неся страх, неуверенность, агрессию, ненависть. И это лишь первый удар дэймосов. Позорное прошлое создателя кошмаров сложно забыть, а тем более исправить. В одиночку вести борьбу с призраками, возникающими из небытия, смертельно трудно. Жертвы былых преступлений напоминают о себе, когда ждёшь этого меньше всего, и приходится вновь и вновь вглядываться в их могильные плиты, чтобы найти решение, а может, даже спасение – для всего мира и себя самого. Предательство самого близкого человека – непоправимая ошибка или жестокая необходимость, которая приведёт к катастрофическим последствиям? Сны становятся всё более явными, кошмары – запутанными, а реальность – опасной…

Мэтт снова работает в паре с Хэл. Но пока у них нет времени исцелять страждущих. Надо выяснить, действительно ли Феликс, учитель Мэтта, погиб. Или бывший дэймос похоронил его живым?! В поисках ответов на этот и другие вопросы сновидцы встречают странного ламноса, которого пленил и заковал танатос Нестор. А затем отправляются в Александрию, которая после Полиса и Баннгока производит на героев очень тягостное впечатление из-за яркого разделения на классы, неимоверной жары и грязи. Но именно сюда ведут ниточки из прошлого Феликса. И Тайгер очень заинтересован, чтобы Мэтт откопал некие зловещие тайны, связанные с жизнью учителя…