Оказывается, на втором этаже здания гильдии "Хвост феи" есть ещё одна доска заявок - для особо опасных поручений, которые называются заданиями ранга S. К ним допускают лишь пятерых членов гильдии, но одержимые любопытством Нацу, Люси и Хэппи берут одну из таких заявок без разрешения. Задание приводит их на проклятый остров, жители которого превращаются в демонов и теряют рассудок под воздействием лунной магии. Поручение кажется невыполнимым: наших героев просят снять чары, а точнее - "уничтожить луну"...