Главный герой Наги, подрабатывающий днем натурщиком, а по ночам - в стриптиз-клубе, влюбляется в одного из студентов, Кадзи, будущего художника, но предполагает, что тот любит девушек. Поэтому Наги откладывает деньги на операцию по смене пола, в результате которой он превратится в девушку мечты Кадзи. Но, к счастью, вскоре он обнаруживает, что иногда необязательно менять себя чтобы найти настоящую любовь.