Юлиан продолжает служить у Иллы Ралмантона, но хитрый чиновник видит потенциал в загадочном северянине и понимает, что может использовать вампира, чтобы еще успешнее плести интриги во дворце. Так Юлиану открывается совершенно новый, доселе незнакомый мир высших кругов Элегиара. Между тем на Севере же продолжается война. Граф Филипп убеждается, что за ней стоят таинственные сущности невиданной силы. Но еще никто не догадывается, что именно затеяли неведомые велесиалы.