Демьян — воспитанник Кощея и наследник его трона. Злата, дочь Кощея, — гордость родителей и талантливая ведьма. И вроде все отлично, только Демьян много лет скрывает любовь к своей подруге и вовсе не выглядит счастливым, а Злата, однажды совершив ошибку, до сих пор расплачивается за попытку все исправить. А из Тридевятого приходят внуки Сокола и Насти. Клим мечтает о славе боевого мага, Яков — о знаниях. У обоих есть четкий план, но жизнь уже приготовилась удивлять и испытывать. Каждый из них хотел бы поступить правильно, но так ли это просто и как понять, что правильно, а что нет?..