Нильфгаард продолжает наступление на северные королевства.

Тем временем Геральт, восстановивший силы у дриад после восстания на Таннеде, отправляется на поиски Цири. В этом нелегком путешествии к ведьмаку присоединяются его старые знакомцы: трубадур Лютик, лучница Мария Барринг, рыцарь Кагыр и вампир Эмиль Регис. На спасение Цири отправляется и Йеннифер, которая смогла сбежать из плена.

Сама Цири под именем Фалька стала разбойничать в банде под названием Крысы. Однако за бандой уже следит безжалостный охотник за головами Лео Бонарт…